Kuya gibt den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung über 25 Millionen US-Dollar bekannt

Alle Verweise auf Dollarbeträge beziehen sich auf kanadische Dollar

CSE (OTCQB) (FWB: 6MR1) (die „Unternehmen” oder “Kuya-Silber„) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte, nach besten Kräften vermittelte Privatplatzierung (die „Angebot“) von Einheiten (jeweils ein “Einheit“) für einen Gesamtbruttoerlös von 25.500.000 US-Dollar. Gemäß dem Angebot verkaufte das Unternehmen 25.500.000 Einheiten zu einem Preis von 1,00 US-Dollar pro Einheit.

Jede Einheit bestand aus einer (1) Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils ein „Gemeinsam Aktie“) und ein halber (1/2) Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein “Gewährleistung“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 15. Januar 2029 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 1,30 $ pro Stammaktie.

Das Angebot wurde gemäß National Instrument 45-106 abgeschlossen – Ausnahmen vom Prospekt dargelegt in Teil 5A davon, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 der Canadian Securities Administrators Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (Die “LIFE-Befreiung“) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, und anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas unter Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze dieser Gerichtsbarkeiten gemäß einer Ausnahme von den Prospektanforderungen in Kanada, die gemäß Regel 72-503 der Ontario Securities Commission verfügbar ist – Vertrieb außerhalb Kanadas (“OSC-Regel 72-503„).Geändert Angebotsdokument“) kann im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.kuyasilver.com abgerufen werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots und andere verfügbare Mittel für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden, um das Bethania-Projekt des Unternehmens in Peru voranzutreiben („Backen Projekt“) mit dem Erwerb und/oder der Entwicklung von Konzentratverarbeitungskapazitäten (die nach Ermessen des Unternehmens auch den Erwerb von Verarbeitungsbetrieben oder -geräten umfassen können, die sich möglicherweise außerhalb des unmittelbaren Bethania-Projektgebiets befinden), zur weiteren Exploration des Silver Kings-Projekts in Ontario und zur Suche nach diskretionärem Wachstumskapital, wie im geänderten und neu formulierten Angebotsdokument genauer beschrieben.

Das Angebot wurde gemeinsam von AGP Canada Investments ULC und Integrity Capital Group Inc. geleitet. AGP/Alliance Global Partners fungierte als US-Agent (der „Agenten“). Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielten die Makler eine Bargebühr in Höhe von insgesamt 6 % des gesamten Bruttoerlöses des Angebots sowie eine Strukturierungsgebühr in Höhe von 1 % des Bruttoerlöses des Angebots (bis zu 150.000 US-Dollar). Darüber hinaus erhielten die Makler Makler-Warrants in Höhe von 6 % der Gesamtzahl der verkauften Einheiten (die “).Broker-Optionsscheine“). Jeder Broker-Warrant kann bis zum 15. Januar 2029 zu einem Preis von 1,00 US-Dollar in eine Einheit umgewandelt werden und unterliegt einer gesetzlichen Haltefrist, die gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen am 16. Mai 2026 endet.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere sind nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und werden auch nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Rechtsgebiet statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über die Kuya Silver Corporation

Kuya Silver ist ein in Kanada ansässiges, wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Silber. Kuya Silver betreibt die Silbermine Bethania in Peru und entwickelt gleichzeitig Silberprojekte im Bezirksmaßstab in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten wie Peru und Kanada.

Leserhinweis

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen, einschließlich Aussagen über die Pläne, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten im Hinblick auf die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die Ziele, Pläne und Zielsetzungen des Unternehmens. Die Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder sein Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zwar als angemessen erachtet, jedoch von Natur aus erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen, regulatorischen oder anderen unvorhergesehenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: Erfolg der Projekte des Unternehmens; Preise für Metalle bleiben wie geschätzt; Wechselkurse bleiben wie geschätzt; Verfügbarkeit von Mitteln für die Projekte des Unternehmens; Kapitalschätzungen; Preise für Energieeinsätze; Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Genehmigungen rechtzeitig eingehen; und die Fähigkeit, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -leistungen darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den regelmäßigen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich der vierteljährlichen und jährlichen Management’s Discussion & Analysis des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter eingesehen werden können www.sedarplus.ca. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

/NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN/

Um die Quellversion dieser Pressemitteilung anzuzeigen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/280585

Quelle: Kuya Silver Corporation